中国奥园(03883.HK)建议发行美元优先票据

原标题:中国奥园(03883.HK)建议发行美元优先票据 来源:格隆汇

格隆汇 2 月 22日丨中国奥园(03883.HK)发布公告,公司拟进行美元优先票据的国际发售。票据的定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行以及瑞银所进行的累计投标结果厘定。落实票据的条款后,预期美银证券及公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。发行票据的定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。

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